Cách tốt nhất để hiểu Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy là đọc. Những Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy có thể được đọc một cách tổng quát trong khoảng năm phút hoặc ít hơn.

Portland Insurance Agency(1)

Kế hoạch củng cố đại lý

Năm tài khóa 2008

Tầm nhìn

Trong vòng ba năm tới phát triển Greater Portland Insurance Agency trở thành hệ thống trị giá 15 triệu đôla với ba trụ sở, cung cấp dịch vụ bảo hiểm trong các lĩnh vực xe cộ, tài sản và thương vong, nhân thọ và những dịch vụ tài chính cho những cá nhân, gia đình và tổ chức muốn được bảo vệ khỏi những sự cố bất thường trong cuộc sống.

Sứ mệnh

Chuẩn bị và bảo vệ các gia đình và tổ chức trong cộng đồng!

Mục tiêu

Tăng tổng doanh thu từ 8 tới 10 triệu đôla trong năm tài khóa 2008. Thêm 2.000 hợp đồng mới trong năm 2008, thu về 1,2 triệu đôla lợi nhuận.
Tăng tiền lãi trung bình hàng năm từ 500 đô lên 550 đô.

Tăng tỉ lệ duy trì khách hàng từ 88,35% lên 91%.

Đến ngày 30 tháng Tư, tăng số cuộc hẹn khách hàng trung bình của một nhân viên từ 1,9 lên 5 cuộc hẹn.

Tăng tỉ lệ kết thúc thành công giao dịch từ 25% lên 50% vào ngày 30 tháng Sáu tới.

Tăng giấy giới thiệu bảo hiểm nhân thọ từ 2 lên 5 mỗi tuần cho một nhân viên.

Tuyển 5 nhân viên mới vào ngày mùng Một tháng Tư, thêm 7 nhân viên mới vào ngày mùng Một tháng Mười.

Chiến lược

Được biết đến rộng rãi ở Portland về sự hoàn hảo của “những giải pháp bảo hiểm gia đình và công việc”.

Xây dựng mối quan hệ lâu dài với người đứng đầu của những tổ chức thành đạt — xây dựng nguồn giới thiệu vững chắc.

Quảng bá tối đa hình ảnh công ty bằng việc phục vụ những ủy ban hoạt động cộng đồng, phi lợi nhuận và chuyên nghiệp.

Khai thác nguồn khách hàng sẵn có — khách hàng loại “A”; sử dụng hệ thống tiếp thị hội thảo để tìm những khách hàng loại “B”.

Những liên minh tiếp thị chiến lược — song hành với những CPA, người được ủy quyền, người bán xe hơi, chuyên viên bất động sản.

Hướng dẫn bán hàng qua giáo dục, sử dụng những bài thuyết trình trên máy tính để đảm bảo cho việc truyền tải thông điệp nhất quán.

Bố trí cán bộ – thuê chuyên viên, cung cấp đào tạo chất lượng, hướng dẫn 1:1, thưởng cho những người chiến thắng.

Tổ chức hợp lý mọi hình thức hỗ trợ nội bộ và những chức năng quản lý nhờ vào việc sử dụng công nghệ hữu ích và khôn khéo.

Kế hoạch hành động

Thực hiện đầy đủ những kế hoạch khen thưởng nhằm khuyến khích nhân viên vào ngày 15 tháng Một năm 2008.

Bắt đầu công việc tìm kiếm và tuyển nhân viên mới ngày mùng 01 tháng Hai; bắt đầu huấn luyện ngày 15 tháng Tư.

Đóng góp một bài viết/tháng trên báo Diễn đàn Oregonian & Portland, bắt đầu từ ngày 01 tháng Hai.

Từ phát triển mối quan hệ chiến lược/thực hiện chương trình quảng bá với những công ty CPA và công ty luật lớn.

Bắt đầu từ ngày 01 tháng Bảy, chỉ đạo thành viên Quỹ tín dụng Công đoàn tham gia vào những buổi hội thảo kế hoạch nhà đất tám tuần một lần.

Vào ngày 30 tháng Chín ra mắt giải pháp “Giúp đỡ tổ chức phi lợi nhuận”.

Từ ngày 01 tháng Mười, khởi động lại Chương trình Tài chính Phổ thông trung học.

Vào ngày 01 tháng Mười một, chuyển tới Trung tâm Tài chính Portland mới.