Hành động cần làm

Sau đây là những ví dụ cho cá nhân hoặc các nhà cố vấn về việc sử dụng công thức này:

Tăng tổng thu nhập cá nhân từ 95.000 đôla trong năm 2008 lên 150.000 đôla trong năm 2009.

Tăng 30 khách hàng trong năm 2008; 13 trong nửa năm đầu, 9 ở quí III, 8 ở quí IV.

Tăng tổng số tiền đóng bảo hiểm bằng văn bản/GDC (tên một công ty tư vấn) trong năm 2008 từ 600.000 lên 1.000.000 đôla.

Tăng tài sản được quản lý từ 40 triệu đôla lên 55 triệu đôla vào ngày 31 tháng Mười hai.

Tăng số lượng các trường hợp mở và hoạt động từ 8 tới 12 vào ngày 31 tháng Mười hai.

Đưa ít nhất 8 buổi chuyên đề nghiên cứu vào nửa đầu năm 2008; 12 buổi vào nửa năm sau.

Ví dụ cho những nhà kinh doanh đứng đầu trong lĩnh vực, nhà điều hành, quản lý đối tác và chủ công ty:

Tăng tổng doanh thu của chi nhánh từ 3 triệu đôla đến 4 triệu đôla vào năm tài khóa 2008.

Tăng 2.000 vụ giao dịch, thu về 1,2 triệu đôla tiền lãi trong năm 2008.

Tăng tỉ lệ giữ khách hàng từ 88,35% lên 91% vào cuối năm.

Tuyển 20 cố vấn mới vào ngày 30 tháng Sáu.

Tăng thu nhập trung bình của cố vấn từ 125.000 đôla lên 160.000 đôla vào cuối năm.

Có thêm 250 khách hàng lập kế hoạch tài chính vào ngày 30 tháng Chín. Tuyển 10 cố vấn mới để tăng số lượng chi nhánh từ 45 lên 55 vào ngày 31 tháng Mười.

Những mẫu về các mục tiêu được liệt kê dưới đây thường xuyên được sử dụng trong ngành dịch vụ tài chính. Chúng được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng lập nên bản phác thảo đầu tiên. Hãy nhớ rằng, ngành này bao gồm rất nhiều mảng đa dạng: bảo hiểm nhân thọ, tiền trợ cấp hàng năm, chứng khoán/cổ phiếu, trái phiếu, hoạch định dựa trên chi phí.

Tài chính

Tiền hoa hồng.

Tăng tiền hoa hồng thu được từ $…………. đến $………….

Phí thu được

Tăng phí………….thu được từ         $………….đến $………….

Chi phí vận hành và marketing

Tăng (giảm) chi phí vận hành và marketing từ $………….(hoặc % của doanh số)   $………….đến

Lợi nhuận (doanh thu trừ đi chi phí)

Tăng lợi nhuận trước thuế từ  $………….lên $…………. trong năm 2008 (hoặc % của doanh số).

Khách hàng

Khách hàng mới hoặc khách hàng tích cực Tăng số lượng của khách hàng mới/tích cực từ………..tới………..vào………..

Đơn vị, trường hợp, hợp đồng được bán, tài sản được quản lý

Tăng số lượng của………..được bán từ……….. tới………..

Sản lượng/thu nhập trung bình từ mỗi lần bán hàng

Tăng thu nhập trung bình mỗi lần bán hàng từ $………..    $……….. lên

Hội thảo/chương trình/sự kiện đặc biệt/chuyên đề nghiên cứu

Chỉ đạo ít nhất………..hội thảo trong năm 2008 với sự trung bình là………..mỗi sự kiện. tham gia

Công việc duy trì/phục hồi lượng khác hàng

Tăng phần trăm của việc bán hàng cho những khách hàng hiện tại từ………..% lên………..%.

Không phải tất cả những mẫu trên đều phù hợp với công việc hay công ty của bạn. Nếu bạn không tìm thấy một mẫu nào cho mục tiêu mà bạn cần, hãy tự lập mẫu riêng bằng cách sử dụng những mẫu khác làm ví dụ.

Cải tiến quy trình*

Tham khảo lý tưởng từ……….. Tăng số lượng của các giới thiệu lý tưởng nhận được hàng tháng
lên……….. vào………..
Trung tâm ảnh hưởng (COI)/Mạng lưới giới thiệu
Tăng số lượng của COI/Mạng lưới giới thiệu nhận được hàng tháng từ……….. lên………..vào………..
Số liên lạc/Cuộc hẹn/Thuyết trình
Tăng số lượng của……….. mỗi tuần từ……….. tới ………..vào………..
Thông tin tìm kiếm hoàn thành từ……….. Tăng số lượng của Thông tin tìm kiếm hoàn thành mỗi tuần lên……….. vào………..
Tỉ lệ kết thúc thành công giao dịch
Tăng tỉ kết thúc thành công giao dịch từ ……….. % lên ……….. % vào………..

* Cải thiện quy trình marketing, bán hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng và quản trị

Học hỏi và phát triển

Nâng cao kỹ năng
Tăng số lượng CE/ngày đào tạo từ ……….. lên ………..
Tận dụng nguồn lực
Cải thiện khả năng ……….. tận dụng (nguồn lực) từ ……….. lên ………..
Sản lượng cho mỗi cố vấn/nhân viên
Tăng ………..mỗi cố vấn/nhân viên từ ……….. lên ……….. vào ………..   (ngày).
Lãng phí/Không hiệu quả*
Giảm lãng phí……….. từ $ ………..xuống $. ………..vào ……….. (ngày).
Thành tích
Có ……….. % cố vấn/nhân viên đạt được ……….. % mục tiêu.

* Thời gian lãng phí, đi lại không cần thiết, những bữa ăn và giải trí đắt tiền, v.v…

Trong hai trang dưới đây là những mẫu khác được thiết kế xung quanh các phương thức phát triển công việc cốt yếu của vấn đề Marketing tìm kiếm khách hàng triển vọng và thu nhập/doanh thu bán hàng/Sản lượng. Những danh sách này được mở rộng và mang đến nhiều sự lựa chọn hơn khi bạn cân nhắc về việc phát triển kế hoạch của mình. Chú ý: kế hoạch trên một trang giấy của bạn có khả năng chứa tổng cộng chín mục tiêu. Chúng tôi cũng thêm vào một vài mục tiêu Cá nhân/Sự thịnh vượng để bạn cân nhắc thêm.

Marketing/Tìm kiếm khách hàng triển vọng

Số địa chỉ liên lạc từ………. Tăng số lượng địa chỉ liên lạc mỗi ngày lên………. vào……….
Cuộc hẹn
Tăng số lượng cuộc hẹn mỗi ngày từ ………. lên ……….
Thuyết trình
Tăng số lượng các bài thuyết trình mỗi tuần từ ………. lên………. vào ……….
Số giao dịch hoàn thành
Tăng số lượng giao dịch hoàn thành mỗi tuần từ ………. lên ……….
Khách hàng mới
Tăng số lượng giao dịch hoàn thành mỗi tuần từ ………. lên ……….
Phát biểu trước công chúng
Đưa ra ít nhất ………. bài phát biểu vào nửa đầu năm 2008;………. vào nửa sau.
Xuất bản/báo chí
Cam kết viết ………. bài báo cho mỗi quý vào năm 2008.
Những sự kiện quan trọng
Tăng số lượng các sự kiện quan trọng từ………. lên ………. vào……….
Chuyên đề nghiên cứu/những sự kiện đào tạo

Tăng số lượng các chuyên đề nghiên cứu/hội thảo từ……….lên……….vào……….

Giới thiệu bán hàng/hội nghị

Tạo ra ………. khách hàng triển vọng bằng việc tham gia ………. buổi giới thiệu bán hàng/hội nghị trong năm 2008.

Những chương trình gửi mail trực tiếp

Tăng số lượng các chương trình gửi mail trực tiếp từ ……….lên……….vào ……….

Gọi điện cho khách hàng triển vọng

Tăng hoạt động gọi điện mỗi tuần từ……….lên……….vào……….

COI — Trung tâm ảnh hưởng.

Tăng số lượng các trung tâm ảnh hưởng tích cực từ ……….lên……….Gặp gỡ ……….COI mỗi tháng.

Thu nhập/Doanh thu bán hàng/Sản lượng

Thu nhập/Sản lượng mỗi tháng

Tăng thu nhập/sản lượng hàng tháng từ ……….vào………. ……….lên

Thu nhập/Sản lượng trên mỗi khách hàng

Tăng thu nhập/sản lượng mỗi khách hàng từ ……….lên……….vào……….

Tiền lãi bằng văn bản

Tăng tổng số tiền lãi bằng văn bản từ ……….lên ……….

Hợp đồng

Tăng số hợp đồng được ký kết từ ……….lên……….; Tổng số tiền lãi:……….

Tài sản được quản lý

Tăng tài sản được quản lý từ ………. lên ……….
Tăng ……….doanh số bán hàng từ ……….lên……….
Doanh số bán dự án
Bán….. dự án hoặc cam kết với ………. cho tổng số ……….
Các trường hợp
Tăng số lượng các trường hợp mở/tích cực từ ………. lên ……….vào ……….
Quy mô trường hợp
Tăng cam kết trung bình từ………. lên ……….

Cá nhân/Sự phát đạt

Bài tập
Tăng các buổi luyện tập hàng tuần từ ………..lên ……….
Trọng lượng
Giảm trọng lượng của tôi từ ………. xuống………. vào ……….
Nghỉ ngơi/Thời gian rảnh rỗi
Cam kết………. tuần nghỉ ngơi trong năm nay; ………. ngày rảnh rỗi
Dịch vụ cộng đồng
Tăng (giảm) tổng thời gian tham gia các dịch vụ cộng đồng từ………. đến……….
Tài sản cá nhân
Tăng tài sản cá nhân từ ………. lên ………. vào……….