Đây là sáu nhóm mục tiêu của sáu công ty khác nhau. Trong đó có sáu đến tám mục tiêu đề cập đến “những công ty dịch vụ tài chính này sẽ đánh giá điều gì mỗi tháng trong suốt 12 tháng tới để chắc chắn rằng họ đang đi đúng hướng.”

Công ty Wealth Builders

Tăng tài sản được quản lý từ 5 triệu lên 25 triệu đôla.

Tăng thu nhập sau chi phí kinh doanh từ 150.000 lên 220.000 đôla trong năm 2008.

Tăng tỉ suất sinh lời của tổng tài sản (ROA) từ 0,85% lên 1,0%.

Tăng ngân khoản trung bình từ 250.000 lên 600.000 đôla trong ba năm; 350.000 đôla vào tháng Mười hai năm 2008.

Tăng số lượng những tài khoản hoạt động từ 60 lên 72 vào cuối năm.

Tự nguyện 10 tiếng mỗi tháng tham gia hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Hoa Kì.

Năm 2000 sẽ có tổng số 30 ngày cho kì nghỉ và những ngày nghỉ khác.

Công ty cố vấn tài chính Tri-Valley

Tăng doanh thu trong năm 2008 lên 67% (tăng từ 150.000 lên 250.000 đôla.)

Tăng tỉ suất sinh lời của tổng tài sản từ 0,20% lên 0,40%.

Tăng trị giá tài sản từ 49 triệu lên 60 triệu đôla. 60

Giữ tổng số tài khoản ổn định trong khi chọn lọc thấp nhất 10% số lượng tài khoản từ BOB của tôi.

Giảm giao dịch dựa trên thu nhập từ 38% xuống 30%.

Đạt 1 triệu đôla tiền quản lý vào ngày 31 tháng Năm.

Đạt lãi trước thuế vào khoảng 135.000 đôla.

Dịch vụ kế hoạch tài chính Denise Bounder

Tăng tổng tín dụng hoa hồng (WCC) từ 38.000 lên 50.000 đôla vào năm 2008.

Phát triển lĩnh vực LAD (nhân thọ, niên kim, thương vong) từ 28.000 lên 35.000 đôla.

Bảo đảm duy trì hai kế hoạch nghỉ hưu hiện có, mỗi kế hoạch với tài sản ít nhất 1 triệu đôla vào ngày 30 tháng Tám.

Có mặt ở OC mỗi thứ Năm để phát triển 10 khách hàng mới, thu về 10.000 đôla.

Tăng cơ sở khách hàng lên 20, thu về 20.000 đôla vào tổng thu nhập.

Đảm bảo sẽ giới thiệu được cho 15 chủ doanh nghiệp thuộc thị trường mục tiêu vào ngày 30 tháng Sáu.